En este Tableau Update Pills queremos mostrar el uso combinado de Tableau y Salesforce.
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Aceleradores de Tableau para Salesforce
Los aceleradores son dashboards prediseñados que ayudan a comenzar rápidamente a analizar datos para usos en departamentos, industrias e incluso sistemas basados en la nube (Salesforce, ServiceNow ITSM, LinkedIn Sales Navigator, Marketo, Oracle Eloqua).
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Integración de dashboards de Tableau en Salesforce
Componente web Tableau Viz Lightning:
- Simplemente copie y pegue la URL incrustada de su visualización
- Se puede personalizar la apariencia de la visualización
Para páginas de Aplicación / Registro / Inicio - Manténgase en el flujo de su trabajo utilizando el filtrado en contexto en las páginas de registro
- Defina su propio filtro basado en la información de una página de registro
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CRM Analytics
La solución BI nativa de Salesforce:
- Análisis nativo Salesforce
- Seguridad y gestión de usuarios
- Aplicaciones para cada departamento
- Paneles dinámicos e interactivos
- Plataforma de datos
- Descubrimiento y predicción
Aplicaciones para cada departamento y para cada necesidad
Más de 25 aplicaciones preparadas para sacar todo el rendimiento a tus datos. Desde aplicaciones globales para el departamento de ventas o de atención al cliente, hasta aplicaciones de análisis de tendencia de los clientes potenciales.
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Paneles dinámicos e interactivos
Gracias a la capacidad de desarrollo en SAQL y el uso de Bindings podemos crear paneles personalizados de una manera rápida y sencilla.
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Toma decisiones y ejecuta acciones
Desde los paneles de CRM Analytics podrás acceder a los registros directamente y ejecutar acciones sin salirte del entorno.
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Plataforma de datos
Conecta, prepara y sincroniza datos desde cualquier lugar. Gracias a los conectores directos y externos, puedes crear modelos de datos de manera sencilla y visual.
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Data Manager
Un sólo lugar donde gestionar las recetas, modelos de datos, conectores y límites. Se puede gestionar en un sólo lugar tanto CRM Analytics como Data Pipelines.
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Data Pipelines
Se trata de una de las novedades más importantes en la plataforma CRM Analytics de los últimos tiempos, ya que permite usar la gran velocidad de cálculo y los múltiples conectores de Analytics y aplicarlos a Salesforce, ya que permite insertar, actualizar o borrar registros en nuestra organización u otras.
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Posibles casos de uso:
- Creación de procesos complejos de extracción, transformación y carga de datos (ETL).
- Integración de Salesforce con diferentes aplicaciones a través de los conectores.
- Automatización de subidas de ficheros.
- Operaciones de cálculo complejas.
- Modificaciones/creaciones de registros masivas (sustitución de batches).
- Operaciones de Data Cleansing.
Las posibilidades son múltiples, y al ser un producto 100% nativo Salesforce, nos permite tener un mayor control sobre los procesos. La extensión de dashboard tiene tres secciones:
- Predicción: el resultado previsto
- Predictores principales: condiciones que afectan el resultado previsto
- Cómo mejorar esto: acciones sugeridas que se pueden realizar para mejorar el resultado previsto
Ejemplo: Enriquecer la cuenta con información de las oportunidades.
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Einstein Platform: La Democratización de la Inteligencia Artificial
Es una poderosa herramienta de analítica aumentada que genera modelos y predicciones de manera sencilla, con herramientas de Point&Click, pero también desarrollar tus propios modelos e importarlos desde fuera de la herramienta. Con algo de conocimiento técnico y mucho conocimiento de negocio, un Business Analyst se puede convertir en una Data Scientist, y este es el poder de Einstein Discovery.
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¿Cómo funciona?
A través de nuestros datos, podemos crear historias que respondan las siguientes preguntas:
- ¿Qué ocurrió? (Análisis descriptivo).
- ¿Por qué ocurrió? (Diagnóstico).
- ¿Cuál es la diferencia? (Análisis Comparativo).
- ¿Qué podría ocurrir? (Análisis Predictivo).
- ¿Cómo puedo mejorar el resultado esperado? (Análisis Prescriptivo).
Una vez sean validados estos insights por el Business Scientist, pueden desplegarse en Salesforce, para ayudar a los usuarios del CRM a conseguir mejores resultados. Y éste es el objetivo final del tándem Einstein+Salesforce, crear juntos un Smart CRM.
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¿Cómo puede ayudarte?
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Einstein Bots
Einstein Bots permite crear chatbots automatizados que pueden ser usados para dar soporte a clientes o captación de leads sin interacción humana, basándose en la información existente que haya en el CRM, y configurándose a través de herramientas de point&click. Utiliza tecnología NLP (Natural Language Processing) para comprender lo que escriben los clientes y dirigirle hacia la información que necesiten.
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Novedades Einstein – Salesforce Genie
Salesforce Genie es la plataforma en tiempo real para el cliente. Armoniza datos de una empresa desde cualquier sistema, canal o flujo de datos. Integra datos de cada paso en la experiencia del cliente en un registro de perfil de cliente unificado. Y ese perfil de cliente en tiempo real se puede usar para crear instantáneamente un nivel de personalización sin precedentes, que se siente como magia.
- Integración completa Genie-CRM Analytics-Tableau: accede al modelo de datos en tiempo real de Genie para generar insights más inteligentes, más rápido, sin necesidad de contraseñas y dejando atrás las conexiones de refresco de informaciones periódicas con las fuentes de información.
- Convierte el “generador de predicciones” en un “generador de decisiones”: aprovechando la información de Genie junto a los insights generados a través de ésta en Einstein para generar modelos que pueden ser desplegados en la propia Genie, generando predicciones y recomendaciones en tiempo real.
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Uso de Einstein Discovery en Tableau
Con tecnología de aprendizaje automático (ML), Einstein Discovery ofrece predicciones y recomendaciones dentro de los flujos de trabajo de Tableau para una toma de decisiones más inteligente. Los científicos de datos, los analistas y los usuarios comerciales pueden crear modelos predictivos potentes sin necesidad de escribir algoritmos. Desarrollado por Salesforce, Einstein Discovery ofrece un entorno intuitivo y sin código que permite a cualquier persona tomar decisiones de forma rápida y segura guiada por IA ética y transparente en Tableau.
Uso de la extensión Einstein Discovery en Tableau:
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Configuración de la extensión Einstein Discovery en Tableau:
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Resultado en Tableau:
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Plus: Dentro de Analytics Studio > Gestor de Modelos > Creación cálculo en Tableau
Uso de este cálculo en Tableau como un NUEVO campo calculado
Para su funcionamiento habrá que instalar R en Tableau
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¿Podemos ayudarte?